Будущее банковского бизнеса для бизнеса: Fintech 50 2023

Иммад Ахунд, генеральный директор и соучредитель необанка Mercury, существующего четыре года назад, изо всех сил старался привлечь новых клиентов после краха Silicon Valley Bank.

Три крупнейших банкротства банков в истории потрясли финансовые рынки в этом году, но эти 10 финтех-стартапов, предлагающих банковские услуги другим предприятиям, во время кризиса только удвоили свои показатели, содействуя транзакциям на миллиарды долларов, привлечению депозитов, а в некоторых случаях даже принося прямую выгоду. от кризиса.

Возвращаясь в список Fintech 50 по версии Forbes в этом году, четырехлетний необанк Mercury привлек депозиты на сумму более 2 миллиардов долларов всего за несколько дней после внезапного краха Silicon Valley Bank в марте. Генеральный директор Иммад Ахунд работал на выходных, привлекая новых клиентов, в то время как испуганные основатели стартапов бросились искать новый дом для своих денег. На той же неделе давний лидер списка Brex объявил, что начнет предлагать депозиты на сумму до 6 миллионов долларов, застрахованные FDIC, распределяя их по различным банкам. Стартап, который также предлагает кредиты на оборотный капитал и венчурный долг, оформил экстренные кредиты на сумму более 1 миллиарда долларов для стартапов, пострадавших от банкротства банка.

В других частях списка финтех-компании продолжают расширять свои услуги — как внутри, так и за пределами традиционной банковской сферы. Компания Column, зарегистрированная на федеральном уровне, теперь предлагает международные платежи через SWIFT, а TripActions переименована в Navan, объединяя свои услуги, чтобы пользователи могли искать и бронировать поездки, менять или отменять рейсы, а также отправлять расходы — и все это в одном приложении. Тем временем стартап Ramp, занимающийся корпоративными кредитными картами, продолжает демонстрировать огромный рост: годовой объем платежей превысил $10 млрд после рекордных показателей в прошлом году, когда выручка выросла в четыре раза.

Тем не менее, B2B-банковские финтех-компании не застрахованы от более масштабных потрясений. В списке этого года выпало три компании: приложение для финансирования влиятельных лиц Creative Juice, Clearco и Pipe, причем последние два пострадали от громких отставок руководителей, поскольку более широкая финтех-индустрия почувствовала ожог от высоких процентных ставок и замедления экономики.

Однако вместо них в списке появились два стартапа. Инфраструктурная финтех-фирма Unit, основанная двумя бывшими инженерами-программистами израильской армии, работает с банками-партнерами, помогая создавать финансовые продукты для пенсионеров, школ, некоммерческих организаций и т. д. А команда бывших руководителей Square помогает финтех-компаниям расширять свои банковские предложения после приобретения в ноябре Lead Bank в Канзас-Сити; Ramp и Self уже являются клиентами.

После запуска простой бизнес-карты Brex теперь предлагает набор продуктов, включая бесплатную корпоративную карту с вознаграждениями за поездки и отслеживанием расходов; оплата счета; и кредитное финансирование стартапов. Его счет управления денежными средствами позволяет клиентам хранить свои наличные в фонде денежного рынка и/или на счете, застрахованном FDIC, который распределяет депозиты по десяткам банков, чтобы застраховать депозиты на сумму до 6 миллионов долларов. Прошлым летом Брекс отказался от своих клиентов из малого бизнеса и удвоил внимание к стартапам и корпоративным клиентам. В этом году он обработал более $1 млрд в виде экстренных кредитов на заработную плату для стартапов, пострадавших в марте от краха банка Silicon Valley.

Главное управление:Сан - Франциско, Калифорния.

Финансирование:1,5 миллиарда долларов от Y Combinator, DST Global, Kleiner Perkins и других.

Последняя оценка:12,3 миллиарда долларов.

Добросовестно:Десятки тысяч клиентов, включая Coinbase, Airbnb и Indeed.

Соучредители:Со-генеральные директора Энрике Дубуграс, 27 лет, и Педро Франчески, 26 лет, запустили Brex после того, как бросили Стэнфорд.

Банк, зарегистрированный на федеральном уровне, работает с финтех-стартапами, чтобы поддержать их банковские услуги, удерживая депозиты клиентов, обрабатывая межбанковские переводы и помогая им предлагать кредиты. Его технология также позволяет клиентам, в том числе Брексу, Лили и Сеттлу, создавать и управлять своими собственными финансовыми продуктами (например, кредитными картами и программами кредитования), а затем продавать эти кредиты Column (только один раз или на регулярной основе). В этом году финтех-компании начали предлагать международные платежи через SWIFT и онлайн-чековые депозиты.